שיחת ייעוץ
מעטפת ביטוחית לעסק בלי לרדוף אחרי חברות הביטוח
ליווי אישי לעסקים קטנים ובינוניים, מיפוי תיק ביטוחי, פנסיה לעובדים, פתרונות פרישה וטיפול ישיר בבירוקרטיה מול חברות הביטוח.
מעטפת ביטוחית ופיננסית במקום אחד
יעקב מרנץ מלווה עסקים ומשפחות בבניית פתרונות ביטוח, פנסיה ופרישה, עם בדיקה מקצועית, יחס אישי וטיפול ישיר מול חברות הביטוח.
ביטוחים לעסקים
מעטפת ביטוחית לעסקים קטנים ובינוניים, בהתאם לאופי הפעילות, העובדים, האחריות המקצועית והסיכונים בעסק.
טיפול מול חברות הביטוח
טיפול במסמכים, בדיקות, בירוקרטיה והתנהלות שוטפת מול חברות הביטוח, כדי לחסוך לכם זמן והתעסקות.
מיפוי תיק ביטוחי
בדיקה של הביטוחים הקיימים, זיהוי חוסרים, כפילויות ובעיות קיימות, ומתן פתרונות שמתאימים למצב האמיתי.
פנסיה לעובדים
ליווי פנסיוני מסודר לעובדים, כולל בדיקת דמי ניהול, התאמות, הפקדות וטיפול מול הגופים הרלוונטיים.
פרישה ומיסוי
ליווי מקצועי בתהליכי פרישה, מיסוי וזכויות, עם מחלקת פרישה מיומנת והבנה פיננסית רחבה.
שירות אישי וזמין
לא מוקד ולא מערכת אוטומטית, אלא סוכן אישי שמכיר את התיק, מבין את הצרכים ומלווה אתכם לאורך הדרך.
ביטוח לעסק בלי להיתקע לבד מול חברות הביטוח
עסק קטן עדיין מתמודד עם אחריות, עובדים, לקוחות, ציוד וסיכונים. המטרה היא לעשות סדר מראש, להבין מה באמת מכוסה, ולקבל ליווי שלא נעלם אחרי החתימה.
עסק קטן לא צריך להרגיש קטן מול חברות הביטוח
אם יש לכם עובדים, לקוחות, חוזים, ציוד, אחריות מקצועית או פעילות שוטפת, צריך להבין מה באמת מכוסה ומה עלול להפוך לבעיה ברגע האמת.
קודם מבינים מה יש, ורק אז מחליטים מה צריך
לא מוסיפים עוד פוליסה בשביל לסמן וי. מתחילים בבדיקה של התיק הקיים: כיסויים, חוסרים, כפילויות, דמי ניהול והתאמה לפעילות העסק.
יעקב מטפל מול החברות, אתם נשארים עם עסק לנהל
מסמכים, בדיקות, שאלות מול חברות הביטוח, עדכונים ותהליכים, כל הדברים שבעלי עסקים דוחים כי אין להם זמן, מקבלים טיפול מסודר וברור.
מתחילים בשיחה קצרה, ממשיכים רק אם יש מה לבדוק
השיחה הראשונית נועדה להבין את סוג העסק, כמות העובדים, מה קיים היום ומה מטריד אתכם. משם אפשר להחליט אם נכון לבצע בדיקה מסודרת יותר.
שומעים, מבינים ומקבלים החלטה רגועה יותר
לפני שבוחרים סוכן ביטוח, חשוב להבין איך נראה השירות בפועל, איך מסבירים נושאים מורכבים, ומה לקוחות מרגישים כשהם מקבלים ליווי אישי.
שירות אישי שמרגישים גם אחרי הפגישה
לקוחות שמגיעים ליעקב מחפשים בעיקר שקט, סדר ומישהו שמדבר איתם ברור. לא עוד טפסים, מוקדים והבטחות, אלא ליווי אנושי שממשיך גם אחרי שהפוליסה קיימת.
“יעקב עשה לנו סדר בכל הביטוחים של העסק, הסביר מה חשוב ומה פחות, וטיפל מול החברות בלי שנצטרך לרדוף אחרי אף אחד.”
בעל עסק קטן“הרגשנו שיש סוף סוף מישהו שמסתכל על כל התמונה ולא רק מוכר מוצר. קיבלנו הסבר ברור וליווי מאוד אישי.”
לקוחה פרטית“הזמינות והיחס עשו את ההבדל. בכל שאלה היה מענה, ובכל שלב הבנו בדיוק מה קורה.”
משרד שירותים מקצועייםהבטחת השלמת תשלומים בקרן פנסיה
בסרטון יעקב מדבר על נושא חשוב בעולם הפנסיוני: הבטחת השלמת תשלומים בקרן פנסיה. זה בדיוק מסוג הנושאים שאנשים רבים לא מכירים לעומק, אבל יכולים להיות משמעותיים מאוד ברגע האמת.
הרעיון הוא להבין לא רק כמה מפקידים, אלא מה קורה במקרה שבו צריך להפעיל כיסוי, איך הקרן מתייחסת להמשך התשלומים, ומה המשמעות למשפחה או לעובד מבחינת יציבות כלכלית.
- הסבר פשוט לנושא פנסיוני מורכב
- הבנת המשמעות של הכיסוי בפועל
- קבלת החלטות מתוך ידע ולא מתוך לחץ
- ליווי אישי בתיק הביטוחי והפנסיוני
לקוחות שמספרים על ליווי אישי באמת
במקום להישאר לבד מול חברות הביטוח, לקוחות מקבלים מענה אנושי, סדר בתיק הביטוחי והסבר ברור לפני כל החלטה.
“יעקב עשה לנו סדר בכל הביטוחים של העסק, הסביר מה חשוב ומה פחות, וטיפל מול החברות בלי שנצטרך לרדוף אחרי אף אחד.”
בעל עסק קטן“הרגשנו שיש סוף סוף מישהו שמסתכל על כל התמונה ולא רק מוכר מוצר. קיבלנו הסבר ברור וליווי מאוד אישי.”
לקוחה פרטית“הזמינות והיחס עשו את ההבדל. בכל שאלה היה מענה, ובכל שלב הבנו בדיוק מה קורה.”
משרד שירותים מקצועייםיעקב מסביר בגובה העיניים
בסרטון יעקב מדבר על הבטחת השלמת תשלומים בקרן פנסיה, נושא פנסיוני שיכול להיות משמעותי מאוד ברגע האמת.
הסבר פשוט לנושא פנסיוני מורכב
הבנת המשמעות של הכיסוי בפועל
קבלת החלטות מתוך ידע ולא מתוך לחץ
ליווי אישי בתיק הביטוחי והפנסיוני
כמה דברים שכדאי לדעת לפני שמחליטים
תשובות קצרות על ביטוח, פנסיה, פרישה וליווי לעסקים. בלי עומס, רק מה שחשוב להבין.
בדיקה קצרה שיכולה לעשות הרבה סדר
השאירו פרטים ונחזור לשיחה ראשונית וברורה על הביטוח, הפנסיה או העסק שלכם.
השאירו פרטים
שם, טלפון ונושא הפנייה, והשיחה הראשונה כבר תהיה הרבה יותר מדויקת.